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Diversificación Inteligente con Estrategias Automatizadas y Riesgo No Correlacionado

Los fondos sistemáticos adoptan un enfoque de inversión basado en reglas que difiere del de los gestores de fondos tradicionales. 

Como resultado, los fondos sistemáticos ofrecen un tipo diferente de riesgo-recompensa que no suele estar correlacionado con el de los gestores de activos tradicionales. Por lo tanto, los fondos sistemáticos pueden aportar diversificación adicional a la cartera de un inversor.

Fondo de Inversión Sistemático

Los fondos sistemáticos suelen tener una negociación y ejecución automatizadas que permiten muchos tipos de estrategias y enfoques de negociación. Estos enfoques suelen estar fuera del alcance de los gestores de fondos tradicionales debido a su naturaleza automatizada.

Un Fondo de inversión Sistemático es un tipo de fondo en el que las decisiones de inversión se basan en algoritmos matemáticos y modelos cuantitativos en lugar de juicio humano directo. Cuyo objetivo siempre identificar dentro de los mercados estandarizados tendencias y aprovecharlas en cuestión de minutos, con el objetivo claro aplicando el modelo establecido.

Características Clave de un Fondo Sistemático:

  • Modelos Matemáticos y Algoritmos Avanzados

    Utilizan modelos matemáticos y algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos financieros y económicos. Estos modelos pueden incluir técnicas como análisis estadístico, optimización matemática, aprendizaje automático y otros enfoques cuantitativos.

  • Minimización del Sesgo Humano en la Inversión

    Al basarse en modelos matemáticos y algoritmos, estos fondos buscan minimizar el impacto del sesgo humano y las decisiones emocionales en la inversión.

  • Decisiones Automatizadas y Eficientes

    Las decisiones de compra y venta se toman de manera automatizada según las reglas definidas por los modelos. Esto reduce la intervención humana y puede incrementar la eficiencia en la toma de decisiones.

  • Análisis de Datos para Prever el Mercado

    Estos fondos suelen procesar grandes cantidades de datos para identificar patrones y prever movimientos del mercado. Utilizan técnicas como análisis técnico, análisis fundamental cuantitativo, y datos alternativos.

  • Estrategias Diversificadas y Especializadas

    Pueden emplear diversas estrategias, como arbitraje estadístico, trading de alta frecuencia, o estrategias de momentum. La estrategia específica depende del modelo matemático utilizado.

  • Ajuste Automático de la Cartera Basado en Datos

    La cartera del fondo puede ser ajustada automáticamente en función de los cambios en los datos o en los parámetros del modelo, asegurando que la estrategia de inversión se mantenga alineada con los objetivos del modelo.

Los fondos de Inversión Sistemáticos como inversión de renta variable también presentan riesgos financieros:

Riesgo de Datos:

La calidad de los datos es crucial. Datos incorrectos o incompletos pueden llevar a confundir al modelo aplicado.

Riesgo de Sobreajuste:

Los modelos pueden estar demasiado ajustados a datos históricos específicos y no generalizar bien a nuevas condiciones del mercado.

Riesgo de Sistema:

La dependencia de tecnología y algoritmos puede ser vulnerable a fallos técnicos, errores en el software.

Riesgo de Liquidez:

Algunos modelos pueden depender de la ejecución rápida de operaciones, y en mercados menos líquidos, esto puede ser un desafío.

Ventajas:

Los modelos matemáticos pueden analizar y procesar grandes volúmenes de datos rápidamente.

La automatización reduce el impacto de las emociones en la toma de decisiones.

Los modelos pueden ayudar a construir carteras diversificadas y gestionar el riesgo de manera efectiva.

Private

1.100 fondos de deuda privada

Actualmente hay más de 1.100 fondos de deuda privada en el mercado, según datos de Preqin (agosto de 2024), el 60% de ellos con sede en Estados Unidos.

Investor Outlook de Preqin

El Investor Outlook de Preqin: H2 2024* revela que el 70% de los LP favorecen el préstamo directo. En cuanto a las estrategias emergentes, el 58% prefiere los préstamos respaldados por activos, y el 37% los secundarios de deuda privada.

Flujo de ingresos fiable

La encuesta realizada por nuestro equipo de Research Insights reveló que el 27% de los encuestados ya han asignado a la deuda privada (incluidos los fondos de fondos), con dos tercios asignando más del 5% a la clase de activos. Entre sus atractivos figuran un flujo de ingresos fiable, la diversificación y una elevada rentabilidad ajustada al riesgo. Algo más de tres cuartas partes de los encuestados tienen como objetivo un 8-14%.
Sorprendentemente, el 86% de los encuestados afirma que el rendimiento de la deuda privada ha cumplido o superado sus expectativas. Y el 63% espera que la clase de activos siga rindiendo tan bien como hasta ahora en los próximos 12 meses, pero el 30% de los inversores en deuda privada espera que el rendimiento sea incluso mejor.

Fondos Bursatiles UCITS

Los fondos UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) son un tipo de fondo de inversión creado bajo una directiva de la Unión Europea. La directiva UCITS da un marco regulador uniforme para fondos de inversión que pueden ofrecerse a inversores en toda la UE.

Aquí están algunos aspectos clave sobre los fondos UCITS:

Diversificación y Protección: Los fondos UCITS deben cumplir con reglas estrictas de diversificación para proteger a los inversores. Esto significa que el fondo no puede concentrar demasiado riesgo en un solo activo o emisor.

Liquidez: Los fondos UCITS deben ofrecer a los inversores la posibilidad de comprar y vender participaciones en el fondo con una frecuencia establecida (generalmente diaria).

Transparencia: Los fondos UCITS están obligados a proporcionar información detallada sobre sus inversiones, estrategias, y riesgos a los inversores. También deben publicar informes periódicos sobre el rendimiento y la situación financiera del fondo.

Protección del Inversor: Los fondos UCITS están diseñados para proteger a los inversores minoristas y suelen estar sujetos a estrictas normas de conducta y supervisión por parte de las autoridades reguladoras.

Los fondos UCITS son fondos de inversión que ofrecen un alto nivel de protección y transparencia, lo que los hace atractivos para inversores Globales con una estricta regulación Europea, creando la confianza necesaria para invertir en ellos.

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