Guerras de IA: ¿Jugamos a un juego?

En el thriller de ciencia ficción de 1983 “Juegos de guerra”, el protagonista de la película y hacker aficionado David Lightman (interpretado por el joven Matthew Broderick) utiliza su computadora para intentar conectarse a los sistemas informáticos de una empresa de juegos. David consigue conectarse a un sistema ficticio de inteligencia artificial (IA) que no se identifica.

En una escena ya famosa de la película, David y su amigo mantienen una conversación con la IA a través de una función básica de chat. Las respuestas humanas de la IA asombran a los personajes humanos de la escena. Al final, la IA le pregunta a David: “¿Jugamos a un juego?”

David le pide una lista de juegos disponibles e intenta convencer a la IA de que juegue al último juego de la lista, “Guerra termonuclear global”. Al principio, la IA se muestra reacia a jugar y sugiere: “¿No preferirías una buena partida de ajedrez?”.

Tras algunas idas y venidas entre la IA y David, el sistema acaba cediendo y acepta jugar una partida de “Guerra termonuclear global”.

Sin que David lo sepa, el sistema de IA con el que se ha estado comunicando opera el sistema de alerta temprana de ataques nucleares del ejército de Estados Unidos. La partida que David empieza a jugar con el sistema de IA casi desencadena una guerra nuclear en el mundo real entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Cuando nuestro equipo de inversión probó por primera vez el ChatGPT de OpenAI, no pudimos evitar recordar la mencionada escena de la película Juegos de guerra. Nos quedamos tan impresionados como los personajes de esta película de ciencia ficción de los años 80, cuando empezamos a interactuar con el sistema de IA de ChatGPT a través de una función de chat.

ChatGPT es, sin duda, una tecnología extraordinaria que podría cambiar el mundo…

Microsoft no ha tardado en capitalizar el éxito de ChatGPT, anunciando que se integrará en Bing, la plataforma de búsqueda en Internet de Microsoft. La estrategia fue anunciada nada menos que por el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, en una presentación optimista en la que señaló abiertamente a Google Search como el primer gran objetivo de la herramienta de IA. Microsoft cree que los modelos lingüísticos de IA más avanzados como ChatGPT, cuando se conecten a Internet, mejorarán radicalmente la capacidad de su motor de búsqueda para asistir a los usuarios y, por tanto, le quitarán cuota de mercado a Google Search.

Google respondió rápidamente con el anuncio de que también integraría un sistema de IA en su motor de búsqueda. Google y Microsoft se preparan para luchar por el dominio de la inteligencia artificial.

Esta lucha por la supremacía de la IA en las búsquedas de Internet refleja batallas similares que se están librando en la computación en nube, la ciberseguridad, las redes sociales e incluso entre los principales gobiernos. La inteligencia artificial y los sistemas informáticos en los que se basa están lo suficientemente avanzados como para ofrecer ventajas significativas a las empresas y los gobiernos más capaces de dominarlos y utilizarlos.

¿Hay alguna forma de aprovechar esta tendencia desde la perspectiva de los inversores?

Una forma sería apostar por quién tiene, o es probable que tenga en el futuro, la mejor tecnología de IA en un campo específico en el que esto genere un rendimiento significativo de la inversión. Los vencedores en las guerras de la IA, tanto en el ámbito empresarial como en el geopolítico, obtendrán considerables recompensas. Pero se trata de una estrategia de inversión plagada de riesgos. Dada la relativa niñez de esta tendencia de inversión, y la falta de comprensión de las tecnologías implicadas, como inversores estaríamos apostando por un resultado que no estamos en condiciones de predecir con exactitud. ¿Ganará Microsoft la guerra de los motores de búsqueda de inteligencia artificial? ¿Y en las redes sociales y la publicidad digital? ¿Y entre Estados Unidos y China?

Tal y como están las cosas, actualmente no estamos en condiciones de predecir con exactitud cómo se desarrollará todo esto.

Pero podemos hacer una predicción que conduce a una oportunidad de inversión muy interesante.

En cualquier guerra, ya sea una guerra a tiros en el mundo real o una guerra tecnológica por la supremacía empresarial, los beligerantes necesitan armas con las que luchar. Y esos beligerantes están dispuestos a gastar mucho dinero en esas armas para tener las mayores posibilidades de ganar.

En el mundo real, esto significa tanques, aviones de combate, balas y proyectiles de artillería. Hay una razón por la que los precios de las acciones de las empresas de defensa han subido desde que empezó la guerra de Ucrania… las guerras significan más pedidos de armamento militar.

En las guerras de IA, las armas duras necesarias para luchar son los centros de datos y los chips informáticos. CPUs, GPUs, chips de memoria, un montón de ellos, son el duro material bélico del mundo real necesario para luchar. Y en este caso, los beligerantes (grandes tecnológicas, grandes gobiernos) tienen mucho poder adquisitivo.

Puede que no conozcamos el resultado de las próximas guerras de la IA, pero sí conocemos las armas con las que se librarán: los centros de datos, los chips informáticos y sus correspondientes cadenas de suministro.

Como inversores, podemos invertir en los propietarios de la capacidad de fabricación y la propiedad intelectual necesarias para producir semiconductores avanzados y diseños de chips informáticos necesarios para alimentar los sistemas informáticos que ejecutan la IA avanzada.

Hay un viejo refrán que dice algo así: “durante la fiebre del oro, ¡vende palas!” Esto se aplica perfectamente a la competencia mundial que se avecina en el campo de la IA. Como inversores, podemos ser propietarios de los “fabricantes de palas”, los proveedores de las herramientas que necesitan todos los participantes, y beneficiarnos del gran aumento del gasto en computación de IA que ya está en marcha, sin correr el riesgo de intentar elegir a un ganador.